La transacción crea una plataforma incomparable, con dominio de materiales y escala nacional
DENVER , enero de 2024 – Summit Materials, Inc. anunció hoy que completó con éxito su combinación de $3.2 mil millones de dólares con Argos North America Corp. (» Argos USA «, las operaciones estadounidenses de Cementos Argos SA (CCB.CN, CEMARGOS CB) («Cementos Argos»)). Los accionistas de Summit votaron abrumadoramente para aprobar ciertas propuestas relacionadas con el Acuerdo de Transacción, de fecha 7 de septiembre de 2023 por y entre la Compañía, Cementos Argos, Argos USA , Argos SEM, LLC y Valle Cement Investments, Inc. en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 11 de enero de 2024 .
«Hoy estamos entusiasmados de comenzar un nuevo capítulo en Summit Materials», dijo Anne Noonan , presidenta y directora ejecutiva de Summit Materials. «A medida que avanzamos hacia la fase de integración, quiero comenzar dando la bienvenida a nuestros nuevos colegas de Argos a la familia Summit. Juntos, ahora tenemos una plataforma inigualable, con dominio de materiales, que presenta una escala significativa y una huella geográfica ventajosa, y nuestro talento rico «El equipo está enfocado en cumplir nuestros compromisos de sinergia y retornos líderes en la industria para nuestros accionistas. Quiero agradecer a nuestra junta directiva, a nuestros accionistas y a los empleados de toda nuestra presencia por su apoyo y compromiso inquebrantables a lo largo de este proceso y esperamos con ansias nuestro brillante futuro juntos.»
Asesores
Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell LLP y Davis Graham & Stubbs LLP actúan como asesores legales de Summit Materials.
Acerca de Summit Materials, Inc.
Summit Materials es una empresa líder basada en materiales integrada verticalmente que suministra agregados, cemento, concreto premezclado y asfalto en los Estados Unidos y Columbia Británica, Canadá . Summit es una empresa de escala basada en materiales y geográficamente diversa que ofrece a los clientes un proveedor único de materiales de construcción y productos derivados relacionados en los mercados finales de infraestructura pública, residencial y no residencial. Summit tiene una sólida trayectoria de adquisiciones exitosas desde su fundación y continúa buscando oportunidades de crecimiento en mercados nuevos y existentes. Para obtener más información sobre los materiales de la Cumbre, visite www.summit-materials.com .
Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas
Esta comunicación incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores, que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro incluyen todas las declaraciones que no se relacionan únicamente con hechos históricos o actuales, y usted puede identificar las declaraciones a futuro porque contienen palabras como «cree», «espera», «puede», «hará», «perspectiva». ”, “debería”, “busca”, “pretende”, “tendencias”, “planea”, “estima”, “proyecta” o “anticipa” o expresiones similares que conciernen a nuestra estrategia, planes, expectativas o intenciones. Todas las declaraciones realizadas en relación con nuestras ganancias, márgenes, costos, gastos, flujos de efectivo, tasas de crecimiento y resultados financieros estimados y proyectados son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios de la Transacción, incluidos los resultados financieros y operativos futuros, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de la compañía combinada, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Muchas de nuestras declaraciones prospectivas derivamos de nuestros presupuestos y pronósticos operativos, que se basan en muchas suposiciones detalladas. Si bien creemos que nuestras suposiciones son razonables, es muy difícil predecir el efecto de factores conocidos y, por supuesto, es imposible anticipar todos los factores que podrían afectar nuestros resultados reales. A la luz de las importantes incertidumbres inherentes a las declaraciones prospectivas incluidas en este documento, la inclusión de dicha información no debe considerarse como una representación por nuestra parte o por cualquier otra persona de que los resultados o condiciones descritos en dichas declaraciones o nuestros objetivos y planes serán comprendió. Factores importantes podrían afectar nuestros resultados y podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los expresados en nuestras declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, los factores analizados en la sección titulada «Factores de riesgo» en el Informe anual de Summit en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, tal como se presentó ante la SEC, y cualquier factor analizado en la sección titulada «Factores de riesgo» en cualquiera de nuestras presentaciones ante la SEC posteriores (incluida la Declaración de poder); y lo siguiente: (i) el riesgo de que los beneficios de la Transacción no se obtengan plenamente o tarden más de lo esperado, incluso como resultado de cambios o problemas que surjan de las condiciones económicas y de mercado generales, los intereses y tipos de cambio, política monetaria, leyes y regulaciones y su aplicación, y el grado de competencia en las áreas geográficas y comerciales en las que nosotros y Cementos Argos operamos; (ii) la capacidad de integrar rápida y efectivamente nuestro negocio y los negocios de Cementos Argos; (iii) riesgo reputacional y posibles reacciones adversas de nuestros clientes, empleados u otros socios comerciales o de Cementos Argos, incluidas aquellas que resulten de la finalización de la Transacción; (iv) la dilución causada por nuestra emisión de acciones adicionales de capital social en relación con la Transacción; (v) la desviación de la atención y el tiempo de la gerencia de las operaciones y oportunidades comerciales en curso en asuntos relacionados con Transacciones; y (vi) el impacto de la pandemia global de COVID-19 en nuestros negocios o los de Cementos Argos, la capacidad de completar la Transacción o cualquiera de los otros riesgos anteriores.
Todas las declaraciones prospectivas orales y escritas posteriores atribuibles a nosotros, o a las personas que actúan en nuestro nombre, están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución. Cualquier declaración prospectiva que hagamos en este documento se refiere únicamente a la fecha de estos materiales. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley.
